Ihr Weg zur unabhängigen Analyse
Wir erläutern Schritt für Schritt, wie wir vorgehen: von der Erfassung Ihrer Ausgangslage bis hin zur transparenten Besprechung relevanter Details zu Gebühren oder vertraglichen Rahmenbedingungen.
Unser Team
Expertise durch Persönlichkeit
Dr. Lisa Weber
Lead Analystin
Promotion Finanzökonomie Universität München
München Consulting
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Bringt mehr als zehn Jahre analytische Erfahrung im Finanzsektor mit. Spezialistin für dynamische Auswertungen und transparente Risikokommunikation.
Lisa Weber steht für eine transparente und objektive Begleitung ohne Interessenkonflikt. Ihr Ansatz ist analytisch, kundenorientiert und verständlich.
Sebastian Scholz
Senior Portfolioprüfer
Diplom Volkswirtschaftslehre Universität Hamburg
Hamburg Research Lab
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Langjährige Erfahrung mit Fokus auf strukturierte Auswertung und Kundenorientierung. Spezialisiert auf Gebührenklarheit und objektive Sachverhaltsaufklärung.
Sebastian Scholz verbindet methodische Genauigkeit mit verständlicher Kommunikation. Sein Ziel ist transparente und faire Analyseergebnisse für alle Beteiligten.
Claudia Graf
Associate Analystin
Bachelor Betriebswirtschaft Universität Frankfurt
Frankfurt Analytics
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Expertin in der Erstellung verständlicher Dokumentationen und der Anwendung regulatorischer Standards. Kennt sich bestens im aktuellen Marktumfeld aus.
Claudia Graf hat einen tiefen Einblick in regulatorische Rahmenbedingungen und sorgt für strukturierte, verständliche Analysen individuell zugeschnitten.
Andreas Steiner
Junior Analyst
Master Wirtschaftsmathematik Technische Hochschule Berlin
Berlin Data Consulting
Kompetenzen
Methoden
Zertifikate
Spezialisiert auf sorgfältige Datenauswertung und digitale Dokumentation. Unterstützt das Team mit Systematik und Fokus auf Details.
Andreas Steiner bringt digitale Effizienz und strukturierte Arbeitsweise in das Team ein. Präzise Analysen und termingerechtes Arbeiten stehen bei ihm im Vordergrund.
Ablauf der Portfolioprüfung
Transparenter Prozess von Erstgespräch bis Ergebnisbesprechung
Bedarfsermittlung und Zieldefinition
Im vertraulichen Gespräch erfassen wir Ihre Wünsche und individuellen Anforderungen detailliert.
Ihr Profil bildet das Fundament der weiteren Analyse.
Unterlagen und Datenaufnahme
Sie stellen relevante Dokumente bereit, die strukturiert ausgewertet werden. Sorgfalt zählt hier besonders.
Datenschutz ist dabei jederzeit voll gewährleistet.
Analytische Auswertung
Wir analysieren Daten neutral, erkennen Chancen und identifizieren mögliche Schwachstellen.
Eine transparente Darstellung ist unser Anspruch.
Ergebnisbesprechung und Handlungsvorschläge
Gemeinsam werden die Ergebnisse erläutert. Sie entscheiden, wie es weitergeht – absolut unverbindlich.
Kein Verkauf, reine Analyse und Beratung.
Transparenter Vergleich
So unterscheidet sich unser Angebot von anderen Anbietern
pheronixala
Individuell, transparent, objektiv
Kostentransparenz
Alle Kosten klar und strukturiert
Persönlicher Kontakt
Direkte Betreuung durch Experten
Gebührenaufstellung
Übersicht zu Entgelten und Gebühren
Vertraulichkeit
Schutz persönlicher Angaben garantiert
Anbieter A
Standardisierte Beratung
Kostentransparenz
Alle Kosten klar und strukturiert
Persönlicher Kontakt
Direkte Betreuung durch Experten
Gebührenaufstellung
Übersicht zu Entgelten und Gebühren
Vertraulichkeit
Schutz persönlicher Angaben garantiert
Anbieter B
Wenig Kostenübersicht
Kostentransparenz
Alle Kosten klar und strukturiert
Persönlicher Kontakt
Direkte Betreuung durch Experten
Gebührenaufstellung
Übersicht zu Entgelten und Gebühren
Vertraulichkeit
Schutz persönlicher Angaben garantiert